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北向资金抢筹A股 这些板块大涨!10月行情如何演绎

10月8日,A股市场迎来10月首个交易日,同时也是四季度开始的首个交易日。A股市场未受外围市场的波动影响,三大指数悉数高开,截至午间收盘,三大指数涨幅均扩大,上证指数上涨0.84%,深证成指上涨1.06%,创业板指上涨0.35%。

上一个交易日,全A指数总市值为60.48万亿元,今日早盘该指数上涨1%,意味着半日市值增加6048亿元,给市场吃下一颗定心丸。

截至午间收盘,北向资金净流入5.28亿元。有券商人士认为,全球流动性宽松大局已定,未来1-2个月市场仍是很好的投资窗口,指数有望冲击年内高点。

题材板块全面活跃

今年“十一”黄金周期间,消费市场一片火热,旅游市场表现不错,电影票房创新高。

两市高开高走,从盘面上来看,除大消费板块上涨外,基建、金融板块上涨,题材股也显著活跃,西部水泥、工业大麻、白酒、金融科技等题材板块走强。

截至午间收盘,行业板块方面,申万一级28个行业中,仅有交通运输、国防军工、传媒行业小幅下跌,其他25行业悉数上涨,建筑材料、房地产、农林牧渔行业涨幅居前,分别上涨2.60%、2.35%、2.35%。大消费板块的家用电器、食品饮料行业分别上涨1.92%、1.70%,在旅游市场表现不错的情况下,休闲服务行业也上涨了1.13%。此外,金融板块的银行、非银金融行业分别上涨1.65%、1.04%。

概念板块方面,题材板块全面活跃,158个热门概念板块中,上涨的概念板块达到了145个,西部水泥、鸡产业、工业大麻、白酒等概念板块涨幅居前,工业大麻指数上涨3.40%,板块内福安药业、方盛制药、龙津药业、紫鑫药业涨停。

外资有望加速流入

“十一”黄金周期间,外围市场出现一定波动,投资者心情忐忑,但节后首个交易日的表现让投资者吃下了一颗定心丸。A股市场并未受到外围市场的波动影响,而是高开高走,强势走出独立行情。

从长期趋势而言,机构对于A股市场长期向好的预期并未改变,同时资金的连续流入也反映了对A股市场的看好。

数据显示,今年以来北向资金多数时间呈现净流入,1月-9月,北向资金累计净流入1862.61亿元,仅在4月和5月出现月度净流出,其他7个月均为净流入,同时9月北向资金净流入的646.62亿元更是创下了历史新高。

北向资金月度净流入额

10月8日,北向资金继续净流入,东方财富网数据显示,截至午间收盘,北向资金净流入了5.28亿元。(点击查阅>>沪深港通资金流向)

海通证券预计,11月到年底,有望看到基本面企稳逐步确认,政策面进一步发力,牛市第二波主升浪将加速向上。

平安证券表示,海外市场的不确定性对我国宏观基本面以及流动性影响相对有限,倘若美元指数持续调整,将利好新兴市场股票表现,A股市场的境外资金有望迎来加速流入。

10月行情如何演绎

今日的上涨给10月的行情开了个好头,10月市场如何关注?

中信证券表示,全球流动性宽松大局已定,未来1-2个月市场仍是很好的投资窗口,指数有望冲击年内高点。配置上延续对低估值且受益于经济企稳品种的推荐。

国金证券预计,10月为A股调整与布局期,以存量结构性行情为主;在存量行情下市场风格完全切换的条件不具备,但前期涨幅过高的细分子行业或分化,需开始逐步关注起部分绩优低估值蓝筹板块(个股)。

中银国际证券表示,风险偏好趋弱,关注三季报盈利确定性,适度增加低估值防御类板块配置。行业配置上,结合业绩确定性、估值水平及海外冲击多因素综合考量:第一,业绩确定性高的科技龙头依然具有配置价值,但需警惕风险偏好收缩过程中成长板块面临的回调风险;第二,短期类滞胀预期下受益于猪周期的农林牧渔产业链有望获得超额收益;第三,风险偏好收缩背景下可适当增加业绩稳定的低估值防御型板块配置,关注必需消费、黄金的配置机会。

平安证券认为,市场整体仍将波动上行,主要受益于货币政策的谨慎宽松,成长板块当前估值仍有上行空间且受益于政策不断落地,仍具有较大配置确定性。在宏观经济周期下行的背景下,上市公司企业盈利预计仍将在底部徘徊,重点关注新兴产业是否迎来盈利拐点,优质龙头个股仍有相对稳健的业绩支撑。

方正证券表示,综合来看,低估值的银行保险、建筑以及景气确定的通信、消费电子、食品饮料、医药生物等链条值得关注,10月份首选银行、电子、医药生物等三个行业。

民生证券表示,短期看好养殖与黄金板块,中长期依然看好科技股,从技术周期、业绩弹性、交易阻力、预期差四个维度,看好科技股继续反弹,建议关注半导体、消费电子、物联网、云计算等板块。

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