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维持在Westlife上的“买入”,目标价格为Rs450

时间:2021-10-14 10:25:00 来源:

Westlife在分析师的管理层举行了2022年的愿景,突显了公司仍然追踪到450-500墨水,300-350麦卡菲斯和300-325麦克德省McDelivery集线器的轨道。它修订了MCCAFE和MCDelivery的FY22销售目标,因为它们表现优于早期的销售目标。通过FY22满足13-15%的EBITDA余量,在ROP2.0的绩效更好的比预期的情况下,对eBitda裕度率满足了13-15%的信任。我们看到Westlife继续在消费者情绪中的Uptick中受益,更多的是在创新之后,在放缓岁月内提高客户体验。

我们估计(i)菜单创新驱动的强烈同yoy Comps,(ii)在McCafe,McDelivery和(iii)等品牌扩展中的牵引力通过商店创新增强客户体验。保持购买;基于DCF的TP在450卢比。Westlife仍然是追踪它的愿景2022(在2016年3月)餐厅,149家餐馆,149家McCafe和2018年3月的McDelivery Hubs。管理层强调市场映射活动显示潜在的潜在长期向800-850墨水餐厅。公司目标平均单位卷(AUV)超过18%至2012年至22财年至每家商店R6千万卢比,同时支持7-9%相同的商店销售增长(SSSG)。吞吐量扩展将在品牌扩展,菜单创新和增强客户体验中持续牵引驱动。


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